个人理财与实务史慧家庭综合理财规划实务
2024-05-06 来源：悦跑圈资讯
《家庭综合理财规划实务》
主讲：史慧
，6-12课时课程对象：
国有银行、股份制银行、农（城）商（信）行（社）网点零售负责人
，财富中心和私行中心的理财经理。课程方式：结构性知识介绍和典型案例分析、研习
课程大纲/要点：
一、金融理财基础知识
二、客户分类与需求分析
三、理财目标规划
四、保险规划
五、投资规划
六、综合理财规划实务
2024-05-06 来源：悦跑圈资讯
《家庭综合理财规划实务》
主讲：史慧
，6-12课时课程对象：
国有银行、股份制银行、农（城）商（信）行（社）网点零售负责人
，财富中心和私行中心的理财经理。课程方式：结构性知识介绍和典型案例分析、研习
课程大纲/要点：
一、金融理财基础知识
二、客户分类与需求分析
三、理财目标规划
四、保险规划
五、投资规划
六、综合理财规划实务