理财规划模块为客户量身定制财务规划招商银
2024-05-06 来源：悦跑圈资讯
12月2日，招商银行青岛分行举办了一场金葵花投资策略报告会暨财务规划体验日活动，招商银行总行两位资深财富顾问现场解析市场观点，分享最新财富管理理念，300多名青岛客户参与了体验日活动。招商银行青岛分行相关负责人介绍：“体验日的成功举办只是一个开端，我们想以此为契机，全面推广金葵花财务规划服务，不断提升客户体验并进一步树立招商银行在青岛当地的财富管理品牌影响力。”
招商银行金葵花品牌成立至今已有16年，16年来招行一直致力于家庭财富管理，为客户提供专业、细致、全面的财富管理服务。在多年前，招行就提出了“资产配置”的财富管理理念，并打造了业内唯一的“金葵花指数”，坚持根据家庭实际需求提供专属的理财计划。今年，招商银行再次秉承了以客户为中心的理念，打造了服务客户全生命周期的“财务规划服务体系”，以满足客户不同生命周期的财富管理需求。该体系聚焦当前中国居民在投资、融资、教育、养老、传承等财富问题，延续客户的高端品质生活。目前，财务规划服务体系由投资规划、保障规划、子女教育规划、养老规划、投融资规划、金葵花财富信托规划6个模块构成，真正做到了以客户为中心
，为客户提供温暖人生的财务规划。在本次活动中，招商银行与客户分享了最新市场观点和先进的财富管理理念。招商银行总行资深财富顾问陶奕全先生深入解读招行投资策略报告，针对全球市场进行剖析，结合监管新规、中美贸易战等境内外市场的最新动向提出宏观策略观点;青岛分行财富管理部卢瑶总经理助理为客户带来招商银行金葵花财务规划服务体系的宣讲
，从客户面临的实际问题切入，引发了全场共鸣，向现场客户立体呈现了可以为客户全生命周期提供解决方案的财务规划服务;招商银行总行资深财富顾问吴紫菱女士带来招商银行独具特色的金葵花财富信托计划的介绍。最后，现场客户均走入财务规划体验区，亲自体验量身定制的财务规划。对于此次活动，现场参与的客户给出了满意的反馈。
客户A：通过这次活动，越来越觉得规划的重要，以前也知道很重要，但是不知道应该怎么做，现在通过老师的讲解更加清楚明晰，本人最重视投资和养老，招行给了我们很好的建议和规划，让我们的资产放在招行打理更有安全感。
客户B：以前我只是想理财，让手里的资产不贬值，通过这次活动，让我明白理财不仅要规划，还要选好门类，通过不同的门类和需求，寻找的适合自己的规划。
客户C：本次活动感触很深，通过老师讲解，也让我意识到在当前大的经济环境下，个人应该怎么走，因为根据我目前的年纪和家庭情况
，我对投资规划的需求还是很强，希望以后能多多参与这样的活动。客户D：以前我们对金葵花投资不是很了解，通过这次活动，我们明白了现在的规划有了更多的选择，可以看一下子女教育规划，也希望招行能够更多的举办这样的活动。
看了如此多的好评，是不是也期待自己能有一次私人定制的机会，还未体验过财务规划的客户，可以亲临招行网点免费体验!招商银行正努力帮助所有客户进行科学规划，缓解中国式财富压力，延续美好生活!